Check-Up del portafoglio

E’ il servizio che ti consente di conoscere:
 

✅ La qualità e l’efficienza degli strumenti presenti nel tuo portafoglio   

✅ Il rapporto rischio/rendimento del tuo portafoglio  

✅ L’entità dei costi occulti che possono erodere silenziosamente il tuo capitale

Tariffe applicate per il servizio Check-Up in base al controvalore del portafoglio analizzato:
 
– Fino a 100.000€: 150€
– Da 101.000€ a 250.000€: 250€
– Da 251.000€ a 500.000€: 400€
– Da 501.000€ a 1.000.000€: 600€
– Oltre 1.000.000€: preventivo personalizzato
 
I clienti che a seguito del Check-Up decidono di sottoscrivere un contratto di consulenza personalizzata, avranno diritto ad un sconto, applicato alla prima parcella annuale, pari all’importo pagato per il servizio Check-Up.
 

I TUOI INVESTIMENTI GODONO DI BUONA SALUTE?

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Marco Tatti
Consulente Finanziario Autonomo

Marco Tatti CFA
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